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政策超预期 光伏影响轻重有别
来源:人民网 日期:2011-8-8 作者:全球电池网 点击:

8月1日,发改委一纸《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》成为舆论的焦点,更被投资者视作二级市场光伏板块行情再度扬帆的信号。

平价上网时代来临

在通知中,发改委规定,凡今年7月1日以前核准建设、今年12月31日建成投产、发改委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目,上网电价统一核定为每千瓦时1.15元(含税);今年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目,以及今年7月1日之前核准但截至今年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其余省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行。今后,发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。
简而言之,发改委设置光伏发电“标杆价”明年将降至1元/度,且未来还会适时调整。

殊不知,“1元/度”是光伏业盈亏临界线,曾是所有企业为之奋斗的目标。“我想,发改委的通知一定是在大规模调研基础上编?#39057;模?#21487;以推测,明年将有一批企业有能力实现光伏发电成本1元/度,甚至更低。”一位不愿具名的业内人士向记者表示。

依据北京市供电局的数据,北京地区大工业用电尖峰价格为0.995元/度。由此可见,光伏发电只有实现成本1元/度,才有机会与传统发电模式竞争,而实现发电成本1元/度后,光伏业就进入了“平价时代”。

政策支持超预期

国内光伏市场爆发在?#30784;?#20809;伏电价的预期由来已久,这被认为是国内光伏市场启动的标志性?#24405;?#20294;此前多数认为可能是在明年推出来,现在公布则是超预期了。平安证券分析师认为,此举一方面是因为光伏组件在不断降价之后,已接近此前每度电1元左?#19994;?#30446;标,另一方面也体?#33267;?#24076;望在国外市场不景气的背景下尽快启动国内市场。

标杆电价具有吸引力。据测算,在西部地区?#21335;?#32479;装机成本在16至18元,若以债务利率5.5%测算,在西部地区的等效峰值小时数为2000小时计算,电价设为1.15元,则25年期?#21335;?#30446;收益率可达到17%,这已具有较好的吸引力。

安装量暂时不会受补贴金额限制。从现已公布的政策内容来看,上网电价高于当地脱硫电价的部分,?#27599;?#20877;生能源电价附加解决。目前我国用电量每年约4万亿度,按照目前每千瓦时4厘钱的电价附加标准收取的金额,一年能收取100亿元左右。

若取其中30%补贴光伏,则每年可补贴4GW以上。平安证券预测,今年国内的新增装机将有1.4至1.5GW,明年可能会有3GW左右,后年可能达到5GW,这些量将不会受到补贴款?#21335;?#21046;。

利好影响轻重有别

对于国内光伏产业链的影响轻重有别,逆变器、系统安装商和设备制造商将更加受益。专家认为,光伏电价的公?#32423;?#20135;业的长远发展非常有利,但是对于各个企业却是利好程度不同。由于国内多数光伏组件企业,其市场在?#20998;?#22522;本占到其出货?#24247;?0%以上,但目前普遍预测德国和意大利市场将在明年同比有所下降。而中国、美国、日本是被寄予厚望的新兴市场,增速会快于其它地区,但是对于很多国内企业而言,美国和日本市场难以进入,中国才是有效市场。

综合考虑?#20998;?#21644;中国这两块有效市场,国内多数企业对应的明年增量可能仍是较少,对于具有品牌和规模的企业将更有利。

三大分支各有精彩

目前商业运用中的太阳能电池技术主要包括:晶体硅(单/多晶硅)电池,薄膜电池和聚光电池。晶体硅电池因技术较为成熟,转换效?#24335;?#39640;,是目前的主流产品,市场份额?#28304;?0%以上。薄膜电池有成本低,质量轻,透光性较好,柔韧性好,易于与建筑材料集成的特点,在建筑一体化领域具有显着的应用优势。聚光技术因其转化效率高、土地占用面积小,节能减排效果好,是未来大型光伏电站的理想技术。

晶硅技术产业链

投资机会主要在设备与辅材。看?#38192;?#40857;光电等企业的成长性和盈利能力。硅片切割?#26041;?#30340;辅材细分市场,产品供不应求,市场集中度高,龙头企业通过大规模产能扩建,获利丰厚,投资机会展现。关注新大新材、恒星科技等公?#23613;?/p>

电池、组件制造?#26041;冢?#20225;业产能扩建快,市场竞争加剧,建议关注规模化、一体化的龙头企业,海通集团是较好的投资标的。随着多晶硅价格?#21335;?#28369;和行业准入规则的实施,国内企业间盈利能力的差距还将增大。建议关注成本控制能力强,生产能耗少的企业,如南玻A、银星能源。

薄膜技术方面

随着建筑节能的推广和用户侧发电上网和补贴政策的出台,面临巨大的发展空间,薄膜电池也将迎来第二波高速发展。中国在非晶硅薄膜电池方面具有品牌和规模优势,非晶硅电池仍是目前中国发展薄膜电池的主要方向,建议关注龙头企业拓?#25307;?#33021;。薄膜电池的实验室效率已达20%,接近晶硅电池的实验室效?#30465;?#25216;术前景诱人,成为薄膜电池中的投资亮点,相关上市企业包括孚?#23637;?#20221;、哈高科。

聚光技术方面

聚光技术因其转化效率高、土地占用面积小,节能减排效果好,是未来大型光伏电站的理想技术。随着跟踪器等关键技术的成熟,稳定性和可靠性的逐渐提升,发电成本的?#20013;?#19979;降,聚光技术的地面应用市场将面临爆发式的增长机会,光伏发电技术将走向多元化。目前,聚光技术的市场参与者很少,三安光电、乾照光电等企业拥有先发优势。聚光业务在短期内是这两家公司的炒作热点,未来2-3年随着产能的建成与?#22836;牛?#26377;望成为公司的成长亮点。

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